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广日股份:股息率远超银行利息能翻倍的小盘黑马!
  作者:admin     发表时间:2022-08-04    

  财务状况极佳,无商誉风险,每股净资产9.65元,现价股息率达到6%,去年每股收益达0.83元,今年前三季每股收益达0.62元(略高于去年三季报水平)。现金资产(货币资金)35.4亿元,占总资产比例近30%,资产负债率仅30%,未来加杠杆举债发展项目潜力巨大。公司订单充足,未来几年业绩有足够保障,且国内电梯更新换代高峰又将到来(20年使用寿命)。如果大股东资产整合,或上大项目,公司未来发展空间广阔。最近大股东国资委的重组动作将给广日带来全新机遇!

  初略计算,原材料价格(主要是冷轧板等钢材)下降,2022年广日每股收益有望到达1.5元,实现1.3元/股年收益有基础有保障!

  至今未发现类似股票!沪深罕见!所属行业新技术、新企业难颠覆传统龙头企业品牌格局,大比例持有世界级行业头部企业股份!广日股份持有日立电梯30%股份,日立电梯速度世界第一!持有股份增值巨大,被市场忽略。日立电梯市场份额稳定,龙头地位强,具有技术和市场垄断优势。仅此一项即可让广日价值12元以上。

  电梯业是各行各业中为数不多的难以被革命性新技术、新企业替代格局的产业。该产业技术延续性强,产业头部企业技术优势难以改变,且技术提高或进步基本都集中在头部企业,这些企业业绩稳定优良,具有很强的长期的市场垄断性。就像酒类企业一样,电梯业全球性头部企业不多,头部企业格局很难被替代或改变,具有极好的长期投资价值。当今世界电梯业几大名牌垄断企业是日立电梯、奥的斯电梯、三菱电梯和迅达电梯等。日立电梯当下保持着速度世界第一的位置,目前来看很难被超越。投资这些世界级电梯业头部企业就意味着稳定的财富增长!

  11月,2021年全国市场质量信用A等(用户满意)企业名单正式公示,日立电梯(中国)有限公司荣获“2021年全国市场质量信用等级AA(用户满意服务)”称号,是唯一上榜的电梯企业。

  如果A股的国际板最终开板,对所有国家开放,其实核心还是挽留国内的合资企业和技术,给它们更广阔的发展空间和支持!最终,谁投资在国际板上市的世界级头部企业,谁就站在行业的世界巅峰!期待根植中国的日立电梯迎来更大发展机遇!这是我的分析和坚定不移的预期!

  那么,广日股份无论重组,无论价值回归,无论股息率,无论稳健经营收益,无论国际板受益,无论再活500年资格等等,广日都是最后的大赢家!

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